Polski prawnik / Spadek w Australii
Spadek w Australii, gdy mieszkasz w Polsce
Gdy bliska osoba umiera w Victorii i zostawia dom, rachunek bankowy lub środki emerytalne, spadkobiercy w Polsce zwykle nie muszą przylatywać do Australii. Radek Dajer, polskojęzyczny prawnik z Victorii, prowadzi sprawę i wyjaśnia każdy krok po polsku.
W czym pomagamy
Wybierz, w czym potrzebujesz pomocy. Każdy temat otwiera szczegóły niżej na tej stronie.
Zmarły w Victorii, spadkobiercy w Polsce
Majątkiem osoby zmarłej położonym w Victorii zarządza się według prawa stanu Victoria. Aby przenieść własność domu lub go sprzedać albo zamknąć rachunki zmarłego, zwykle potrzebny jest grant of probate (gdy jest testament) albo letters of administration (gdy go nie ma), wydany przez Sąd Najwyższy stanu Victoria (Supreme Court of Victoria), dalej: grant. Nie zastąpi go polskie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ani notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.
Doradzamy w zakresie prawa stanu Victoria i prawa australijskiego. Rozmawiamy ze spadkobiercami przez wideo, wyjaśniamy dokumenty po polsku i składamy wniosek w sądzie, a następnie pomagamy wykonawcy testamentu lub administratorowi zebrać majątek, spłacić długi, sprzedać nieruchomość i podzielić spadek. W sprawach prawa polskiego współpracujemy z prawnikiem lub notariuszem w Polsce.
Warto wiedzieć
Polska nie należy do państw, których orzeczenia spadkowe można zarejestrować (reseal) w Victorii, dlatego jeśli dla majątku w Victorii potrzebny jest grant, musi on zostać wydany w Victorii.
Co powinni wiedzieć spadkobiercy w Polsce
Wybierz temat, aby zobaczyć, na czym polega i jak pomagamy.
Grant of probate (gdy jest testament) albo letters of administration (gdy go nie ma) wydaje Sąd Najwyższy stanu Victoria (Supreme Court of Victoria).
- Kiedy jest potrzebny: zależy od tego, jaki majątek był wyłącznie na nazwisko zmarłego i czego wymagają banki oraz inne instytucje. Nieruchomości należącej wyłącznie do zmarłego zwykle nie można bez grantu przenieść na inną osobę ani sprzedać. Nieruchomość, którą zmarły posiadał wspólnie z inną osobą na zasadzie joint tenancy, przechodzi bez grantu na żyjącego współwłaściciela.
- Bez testamentu: o wydanie letters of administration występuje najbliższy krewny uprawniony do spadku, w kolejności: małżonek lub partner, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, ciotki i wujowie, a na końcu kuzyni.
- Ogłoszenie i wniosek: zamiar złożenia wniosku ogłasza się online w systemie RedCrest-Probate, a wniosek składa się co najmniej 15 dni później. Oryginał testamentu trzeba przesłać do Probate Office.
- Wniosek przez pełnomocnika: gdy jedyny wykonawca testamentu lub osoba uprawniona do letters of administration mieszka poza Victorią, sąd może udzielić grantu jej pełnomocnikowi (attorney) na podstawie pełnomocnictwa. Wymaga to także gwarancji poręczyciela (surety guarantee).
Do wniosku potrzebne są oświadczenia pod przysięgą (affidavits) podpisane przez wnioskodawcę, a często także dokumenty z Polski.
- Oświadczenie (affidavit) w Polsce: oświadczenie do użytku w Victorii może zwykle przyjąć osoba uprawniona do przyjmowania takich oświadczeń w miejscu podpisania. Usługi notarialne po umówieniu wizyty świadczy też Ambasada Australii w Warszawie. Przed podpisaniem ustalamy z Tobą, kto i w jakiej formie przyjmie oświadczenie.
- Polskie dokumenty: akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu mogą być potrzebne, aby wykazać pokrewieństwo. Apostille do polskich dokumentów wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konwencja haska o apostille obowiązuje między Polską a Australią od 14 sierpnia 2005 r.
- Tłumaczenie: dokumenty w języku polskim trzeba zwykle przetłumaczyć na angielski. Uzgodnimy z Tobą, jakie tłumaczenie będzie potrzebne.
- Testament z Polski: testament sporządzony w Polsce jest ważny co do formy w Victorii, jeśli spełnia wymogi prawa miejsca sporządzenia, miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu lub obywatelstwa spadkodawcy (s 17 Wills Act 1997 (Vic)). Sąd zwykle wymaga oświadczenia pod przysięgą (affidavit) prawnika znającego prawo polskie.
Środki emerytalne (superannuation) zwykle nie wchodzą do spadku i nie przechodzą automatycznie zgodnie z testamentem.
- Komu fundusz wypłaca: fundusz wypłaca świadczenie osobie uprawnionej jako dependant zmarłego, osobie wskazanej w wiążącej dyspozycji (binding death benefit nomination) albo przedstawicielowi spadku (legal personal representative), zgodnie z zasadami funduszu.
- Podatek: jednorazowe świadczenie (lump sum) dla osoby, która jest dependant w rozumieniu przepisów podatkowych, jest wolne od podatku. Dorosłe, samodzielne finansowo dziecko nie jest taką osobą, dlatego od części podlegającej opodatkowaniu płaci się podatek, co do zasady 15% lub 30%. Przy wypłacie bezpośrednio do niego może też obowiązywać opłata Medicare levy, ale rezydenci zagraniczni są od niej co do zasady zwolnieni.
- Wypłata do spadku: świadczenie wypłacone do spadku opodatkowuje się tak, jakby trafiło bezpośrednio do spadkobiercy, ale bez Medicare levy.
- Wniosek do funduszu: fundusz zwykle prosi o akt zgonu i dokumenty tożsamości, a gdy wypłaca świadczenie do spadku, także o grant of probate lub letters of administration.
W Australii nie ma podatku od spadków, ale sprzedaż odziedziczonej nieruchomości może wiązać się z podatkiem od zysków kapitałowych (capital gains tax, CGT).
- Dom zmarłego: jeśli dom był głównym miejscem zamieszkania zmarłego tuż przed śmiercią i nie przynosił dochodu, a sprzedaż zostanie sfinalizowana (settlement) w ciągu 2 lat od śmierci, zysk jest co do zasady zwolniony z podatku. Inne zasady mogą obowiązywać, gdy zmarły lub spadkobierca był rezydentem zagranicznym.
- Wykonawca w Polsce: jeśli wykonawca testamentu jest rezydentem zagranicznym dla celów podatkowych, kupujący zatrzymuje przy sprzedaży nieruchomości 15% ceny i przekazuje je do australijskiego urzędu skarbowego (ATO).
- Przed podziałem: wykonawca musi rozliczyć podatki zmarłego i spadku, zanim przekaże majątek spadkobiercom, bo w przeciwnym razie może odpowiadać osobiście.
- Podatek w Polsce: spadkobierca, który jest obywatelem polskim lub mieszka na stałe w Polsce, może podlegać w Polsce podatkowi od spadków i darowizn także od majątku w Australii. Najbliższa rodzina może być zwolniona, jeśli w terminie zgłosi nabycie do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 (art. 2 i 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). O szczegóły zapytaj doradcę podatkowego w Polsce.
Krok po kroku
Spadek w Victorii krok po kroku
Tak zwykle prowadzimy sprawę, gdy spadkobiercy mieszkają w Polsce. Każdy krok wyjaśniamy po polsku.
01
Rozmowa przez wideo
Ustalamy, co zostawił zmarły, czy był testament i kto jest spadkobiercą. Przed rozpoczęciem pracy informujemy na piśmie o sposobie naliczania wynagrodzenia.
02
Dokumenty
Zbieramy akt zgonu, testament i polskie akty stanu cywilnego oraz przygotowujemy oświadczenia (affidavits) do podpisu w Polsce.
03
Wniosek do sądu
Ogłaszamy zamiar złożenia wniosku w systemie RedCrest-Probate, a co najmniej 15 dni później składamy wniosek w Sądzie Najwyższym stanu Victoria.
04
Majątek i długi
Po wydaniu grantu wykonawca zbiera majątek, spłaca długi i koszty pogrzebu, rozlicza podatki i w razie potrzeby sprzedaje nieruchomość.
05
Podział
Podział dokonany prawidłowo po upływie 6 miesięcy od wydania grantu jest chroniony, jeśli wykonawca nie otrzymał zawiadomienia o roszczeniu family provision.
Jak pracujemy
Nasze biuro we Frankston
435 Nepean Highway, Frankston VIC 3199
Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:30, po umówieniu
Czynności notarialne
Wyłącznie osobiście, po umówieniu wizyty. Zabierz paszport lub inny dokument ze zdjęciem.
Dojazd pociągiem
Kilka minut pieszo od stacji Frankston, końcowej stacji linii Frankston z Melbourne.
Parking
Wilson Parking pod adresem 453 Nepean Highway, parkowanie przy Nepean Highway oraz parkingi przy McDonald’s po drugiej stronie ulicy i przy Dan Murphy’s.
Najczęstsze pytania
Nie widzisz swojego pytania? Zadzwoń pod numer 1800 776 529 lub napisz do nas.
Zwykle nie. Rozmawiamy przez telefon lub wideo, dokumenty przesyłamy e-mailem, a oświadczenia (affidavits) możesz podpisać w Polsce. Wyjaśniamy, kto może je przyjąć.
Nie w przypadku majątku w Victorii. Polska nie należy do państw, których orzeczenia spadkowe można zarejestrować (reseal) w Victorii, dlatego jeśli potrzebny jest grant, musi go wydać Sąd Najwyższy stanu Victoria.
To zależy od okoliczności. Wniosek można złożyć co najmniej 15 dni po ogłoszeniu, a wykonawca zwykle nie dzieli majątku przed upływem 6 miesięcy od wydania grantu, ze względu na możliwe roszczenia family provision.
Tak. W Victorii niektóre osoby, na przykład małżonek, partner lub dziecko, mogą złożyć wniosek o przyznanie środków z majątku spadkowego (family provision claim). Wniosek trzeba co do zasady złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania grantu.
Nie. Jesteśmy kancelarią australijską i doradzamy w zakresie prawa stanu Victoria i prawa australijskiego. Gdy znaczenie ma prawo polskie, współpracujemy z prawnikiem lub notariuszem w Polsce.
Porozmawiajmy o spadku w Australii
Napisz do nas po polsku lub po angielsku. Odpowiadamy na każde zapytanie w ciągu jednego dnia roboczego: telefonicznie, e-mailem lub SMS-em, jak wolisz.
Co dalej
- Wysyłasz formularz.
- Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
- Ustalamy termin rozmowy albo prosimy o informacje lub dokumenty potrzebne na początek.
Wolisz porozmawiać? Zadzwoń: 1800 776 529.